Тонометры – один из ключевых аптечных товаров, занимая 33,3% стоимостного объема группы диагностических приборов и средств. Домашние тонометры позволяют систематически отслеживать показатели артериального давления и в случае их отклонения от нормативных значений своевременно стабилизировать его.
Наш эксперт - директор отдела стратегических исследований маркетинговой компании DSM Group Юлия Нечаева
В 2020 году, по данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»), продажи тонометров превысили отметку в 8 млрд руб. в розничных ценах. Количество реализованных приборов достигло 4,06 млн. В динамике объем продаж группы растет. Так, разница с 2019 годом в рублях составила 12,6%. В упаковках также наблюдается рост потребления – на 5%. В среднем один тонометр стоил в аптеке 2118 руб. (+7,3% к 2019 году).
По итогам первых 5 месяцев текущего года емкость аптечного рынка аппаратов, позволяющих измерять давление, составила 1,67 млн штук на сумму порядка 3,7 млрд руб.
Аналитики компании DSM Group подразделяют тонометры по механизму действия на автоматические, полуавтоматические и механические приборы, а также отдельно выделяют группу портативных автоматических моделей с фиксацией манжеты на запястье.
Наиболее часто в аптеках спрашивают автоматические устройства (доля 88,3% в руб. и 76,2% в шт. по итогам января – мая 2021 года), что вполне закономерно, так как эти приборы достаточно просты и удобны в применении, особенно в домашних условиях. Помимо стандартных моделей с манжетой на предплечье на рынке представлены также и портативные устройства, которые надеваются на запястье.
На втором месте по популярности механические или анероидные устройства (доля 8,8% в руб. и 20,1% в шт.), работающие по методу Короткова. Анероидные тонометры считаются самыми точными и обладают наиболее приемлемой ценой, поэтому продолжают пользоваться спросом у россиян. Менее 3% приходится на полуавтоматические тонометры.
При выборе цифрового тонометра также стоит обратить внимание на наличие дополнительного набора функций: например, устройства для мониторинга давления зачастую обладают встроенной памятью для хранения результатов измерения, синхронизацией с мобильным приложением или облачным сервисом, интеллектуальным измерением давления, индикатором правильного наложения манжеты, специальными функциями для слабовидящих и др.
Самыми дорогостоящими оказались автоматические тонометры – их средневзвешенная цена составила 2609,9 руб., самыми дешевыми – механические устройства с ценой 974,3 руб. за прибор.
Аптечный рынок предлагает потребителям широкий выбор тонометров: в январе – мае 2021 года на аптечных полках можно было найти 212 различных полных торговых наименований тонометров, отличающихся между собой способом измерения артериального давления и комплектностью, от 18 производителей. Различаются они также и набором выполняемых функций, точностью показаний, габаритами, стоимостью и др.
Рынок производителей тонометров достаточно высоко концентрирован: три ведущие компании занимают 90,9% рынка в стоимостном выражении.
В 2020 году корпорация A&D (доля 42% в руб. и 41,9% в упак.) стала компанией номер один по объему аптечных продаж в стоимостном и натуральном выражении среди производителей тонометров. По результатам января – мая 2021 года производитель вновь подтвердил свое положение, заняв 45,8% рынка тонометров в денежном эквиваленте. Относительно 5 месяцев прошлого года объем реализации фирмы вырос на 7,9%. Ведущими как на рынке измерителей артериального давления, так и в портфеле производителя являются автоматические тонометры серии UA‑888: 22,9% от объема всех реализованных упаковок тонометров в аптеках. Для сравнения – в 2020 году данный показатель был на уровне 20,5%.
На второй строчке с отрывом более 11% расположилась еще одна японская корпорация – Omron (доля 34,3% в руб.). Замыкает тройку лидеров компания B. Well, предпочтение которой отдали 10,8% покупателей.
Шесть компаний ТОП‑10 показали негативную динамику относительно первых 5 месяцев 2020 года. Максимальное сокращение объема потребления принадлежит производителям Paul Hartmann (-40,1%) и B. Well (-16,9%). А вот наиболее ярко себя проявили компании Medical Technology Products (+99%) и Microlife (+90,2%).
В первую десятку попал только один отечественный производитель – «Адъютор» (+17,3%), который выпускает механические тонометры двух серий Classic и Luxe.
