Коронавирус довольно ощутимо повлиял на экономические показатели нашей страны. Сильно снизились доходы населения, оборот розничной торговли упал с начала года на 6,1%, с января уровень безработицы увеличился на 1 млн 100 тыс чел. На конец мая 4,5 млн человек официально числятся безработными.
Вполне естественно, что общий спад экономики отражается на фармрынке. Аптечные продажи в мае оказались заметно ниже апрельских показателей, при этом рынок ушел в отрицательную зону и по сравнению с 2019 годом.
О майских показателях фармрозницы рассказал в режиме онлайн ведущий эксперт фармацевтической отрасли, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Провала не будет, но спад ощутимый
За 5 месяцев 2020 г. продажи лекарственных препаратов в рублях выросли относительно того же периода 2019 года на 16,1%, парафармацевтики - на 17,2%. Общий рост составил 16,3%.
Общий объем фармрынка за 5 месяцев - 606 млрд руб. В упаковках рост аптечного рынка составил +5,3% относительно того же периода 2019 г. За 5 месяцев было продано 2 235 млн упаковок.
В мае большая часть аптечного ассортимента ушла в отрицательную зону, однако были и исключения. Среди них БАДы. Они продемонстрировали наибольший прирост к 2019 году - +26%. А в мае лучше всего росли перевязочные средства - относительно 2019 года +7%.
Отрицательный рост показали изделия медицинского назначения, косметика, средства реабилитации. И все же показатели рынка говорят о том, что летом кардинального провала не будет, но будет хуже, чем 2019 год.
Итоги пяти месяцев в упаковках выглядят значительно хуже, чем в рублях. На графике кривая нынешнего года ныряет под линию 2019-го. Продажи в упаковках в мае снизились на 12% по сравнению с прошлым годом.
Лекарства и продукты питания оказались в лидерах по инфляционным показателям. Если в целом инфляция составила 2,4%, то на фармпрепараты и продукты – 4,1% и 4,2% соответственно. Инфляция на лекарственные препараты в мае медленно, но начинает снижаться. Посмотрим, что будет происходить летом в низкий сезон. Обычно инфляционный фактор летом традиционно снижается.
Цена упаковки растет
Средневзвешенная стоимость упаковки относительно апреля прошлого года (192 руб) выросла на 11% и составила 214 руб. Но если сравнивать с январем и февралем 2020 года (218 и 220 руб. соответственно), то средняя цена, наоборот, снизилась.
Доля дешевых препаратов в мае опять сокращается. Среди дешевых сильнее всего упали продажи тех препаратов, которые росли на волне ажиотажа, связанного с началом пандемии. Это парацетамол, мукалтин, аскорбиновая кислота, хлоргексидин, асептолин, перекись водорода
В скором времени продажи этих препаратов вернутся к доковидной ситуации. Скорее всего, это произойдет не очень быстро, через пару месяцев.
Аптечная наценка на товары падает вслед за спросом
По сравнению с апрелем нынешнего года аптечная наценка упала на 0,1% и составила 23,9%. Что же касается наценки на июнь, то вряд ли она в отсутствие спроса будет такой, как в прошлом году (24,5%). Скорее всего, наценка все лето будет держаться в районе 24%. Конечно, на величину наценки влияет спрос, однако в марте при высоком спросе наценка, как мы помним, не менялась и составляла 23,9%. Влияние оказали политические факторы, которые сделали невозможным повышение наценок на лекарства и средства индивидуальной защиты.
В мае остается высокий спрос на противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (группа L) - +22%. Также повышенным спросом продолжают пользоваться противомикробные препараты для системного использования (группа J) - +21%. Все остальное падает, кроме гормональных препаратов для системного применения (группа Н) - +11%.
Все тренды сбились
Обычно в мае-апреле мы получаем большие приросты препаратов для лечения зуда кожи (в 2014-2019гг он составлял 124%), в этом году сезонный прирост этих средств составил всего лишь 46%, что на 78% меньше традиционных значений.
Также в мае-апреле всегда немного растут противорвотные препараты и антисептики и дезинфицирующие средства для ЖКТ. Объяснение этому лежит на поверхности - люди часто перемещаются, не всегда соблюдают гигиену или ее не соблюдают повара в точках общественного питания. Традиционный рост их составляет 5% и 3% соответственно. Однако в этом году из-за режима самоизоляции продажи противорвотных средств упали на 37%, а противодиарейных – 32%.
Запасы проели, а новых не делают
Продажи ОТС-препаратов в этом году растут быстрее отпускаемых по рецепту - +21,5% против 18,9%. В мае реализация безрецептурных в рублях упали на 0,1%, тогда как рецептурные потеряли 3,9% от уровня 2019 года.
Во время ажиотажного спроса пациенты сделали полуторанедельный запас лекарственных препаратов, в том числе и рецептурных, но за апрель-май он практически весь был потрачен, и сейчас составляет 0,1 недели. Это говорит о том, что сейчас потребление лекарственных препаратов будет определяться именно спросом, который зависит от роста заболеваемости, покупательной способностью населения.
Рынок в мае сократился прежде всего за счет тех препаратов, которые не входят в группу ЖНВЛП. Дело не в эластичности цены. Список жизненно важных и необходимых составляют как раз те позиции, которые пользуются наибольшим спросом.
Инфляция на лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП, составила на 5,01%, а препараты из списка ЖНВЛП подорожали на 2,32%.
Локальные. Не путать с отечественными!
Локальные препараты (то есть произведенные на территории нашей страны, вне зависимости от страны принадлежности производителя) показали наименьшее падение в мае по сравнению с импортными препаратами. По импортным препаратам падение продаж в рублях в мае составило 7%, продажи локальных препаратов показаали наоборот положительную динамику + 4,7%. Скорее всего, из-за того, что локализуется производство именно тех препаратов, которые пользуется традиционно хорошим спросом у нашего населения.
В упаковках реализация локальных препаратов тоже снижается меньше, чем импортных. В мае их падение к предыдущему месяцу составило 11%, тогда как сбыт импортных застопорился уже в апреле (-6,7% по сравнению с мартом), а в мае он сократился еще на 13,6%.
Стоит отметить, что инфляция на локальные препараты в 2 раза выше, чем на импортные. На сегодня она составляет 5,61% и 3,28% соответственно. Это закономерно, и объясняется тем, что локальные препараты дешевле импортных, и совсем незначительная прибавка к цене в процентах дает большой инфляционный рост.
Арбидол – в лидерах рынка, отрыв от остальных огромен
Из топ-10 лидеров продаж заметный прирост к прошлому году только у арбидола. Относительно мая прошлого года он составил в рублях 486,8%. Из ТОП-10 в мае вырос только лозап (+22,3%) и пенталгин (+11,6%).
В целом за 5 месяцев арбидол опять-таки удерживает пальму первенства - +178% прирост к уровню продаж прошлого года в руб. И 60,3% у мирамистина. Остальные бренды из ТОП-10 заметных результатов не показали.
Есть у нас и аутсайдеры по динамике среди ТОП-500 по стоимостному объему – зиртек, полидекса, кагоцел.
Если рассматривать результаты продаж в упаковках, то в мае выросли только парацетамол и цефтриаксон (68,0% и 53,3% соответственно). За 5 месяцев относительно того же периода 2019 года заметно подскочили продажи в упаковках парацетамола (67,6%) и хлоргексидина (67,3%) и перекиси водорода (47,2%).
Ассортимент ужимается
Еще одна характерная примета времени – сокращение SKU. Если на пике продаж в марте в аптеках было 18 580 SKU, то в мае количество SKU снизилось на 600 позиций, достигнув 17 946. При этом средняя представленность SKU по лекарственным препаратам в аптеках в мае составила 1238, а парафармацевтики – 500 наименований. Реже стали продаваться Изофра, Флюдитек, Синекод, Тамифлю и др.
С отступлением пандемии коронавируса многие люди перестали соблюдать масочный режим. Продажа масок в аптеках, которая на пике выросла в 27 раз (в рублях), сейчас стала снижаться, а показатели по санитайзерам вернулись к допандемическому уровню.
Конечно же, летом, в традиционный период спада аптечных продаж, быстрого восстановления рынка ждать было бы странно. Лишь осенью представится возможность в полной мере судить о том, как период самоизоляции граждан, падение курса рубля и доходов потребителей повлияли на фармрозницу. Прогнозы на год мы уже поменяли: + 8% прироста в рублях, - 3% в упаковках. А лето покажет, надо ли будет вносить еще коррективы.
Запись конференции можно посмотреть на youtube-канале компании DSM Group: https://www.youtube.com/watch?v=Ip7oOPuboEE
